I. Cliente que se llama de la oficina:
1. Utilizar el Script de llamada: CLICK AQUI.
- Todo script realizado de llamada se recibirá un PDF al email de la oficina, ese PDF debe ser subido a TaxDome a los files privados del cliente.
- Se debe añadir la información del cliente a la lista de email marketing DANDO CLICK AQUI.
- Todo cliente que se llame tiene que estar añadido en TaxDome.
2. Si el cliente va a renovar el seguro con nosotros solicitar su seguro con nosotros, seguir estos pasos:
- Registrar al cliente en Apizeal, y llenar todo lo que se requiere.
- Proveer al cliente el formulario de consentimiento de CMS para que lo firme, esto se provee a través de Apizeal.
- Solicitar todos los documentos requeridos: id vigente con foto, información personal de todos los miembros de la familia, copia de planilla del ultimo año (verificar antes si el cliente lleno con nosotros para no tener que solicitarla), los últimos2-3 talonarios de pagos de nomina.
- Si el cliente trabaja por self-employment la planilla es vital para la evaluación. Para enviar evidencias de ingresos nosotros preparamos el profit and loss y lo enviamos como evidencia. >> Dar click aquí para ver video de como trabajar el profit and loss y del template que se va a utilizar.
